در شرایطی که بازار سختافزار همچنان با کمبود تراشههای حافظه دستوپنجه نرم میکند، تحلیلگران پیشبینی کردهاند که قیمت رم در ماههای آینده نهتنها کاهش نخواهد یافت، بلکه با افزایش قابلتوجهی روبهرو میشود.
کمبود مداوم تراشههای حافظه باعث شده قیمتها در سراسر صنعت فناوری روندی صعودی داشته باشند. از سوی دیگر، سه تولیدکننده بزرگ DRAM یعنی سامسونگ، SK Hynix و Micron نیز چشمانداز روشنی برای بهبود سریع بازار ارائه نکردهاند. در این میان، شرکت چینی CXMT که برخی انتظار داشتند با عرضه حافظههای ارزانتر به متعادل شدن بازار کمک کند، نتوانسته نقش تعیینکنندهای ایفا کند؛ بهطوری که بسیاری از تحلیلگران اکنون ایده «حافظه ارزان چینی» را بیش از حد خوشبینانه میدانند.
طبق گزارش Jefferies Equity Research، انتظار میرود قیمت تراشههای حافظه در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه فعلی ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. پس از آن نیز بازار احتمالاً با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دیگر در سهماهه چهارم ۲۰۲۶ روبهرو خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد این روند صعودی در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه پیدا میکند.
بر اساس این گزارش، قیمت تراشههای حافظه در سال ۲۰۲۷ نیز در مقایسه با سال قبل ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش خواهد داشت. تحلیلگران معتقدند نخستین نشانههای بهبود بازار احتمالاً در سال ۲۰۲۸ دیده میشود؛ زمانی که با اضافه شدن حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت تولید جدید، میانگین قیمت فروش ممکن است روندی نزولی پیدا کند. با این حال، حتی این افزایش ظرفیت نیز احتمالاً تأثیر چشمگیری نخواهد داشت، زیرا تقاضا برای محصولات مرتبط با هوش مصنوعی و پردازشهای سنگین با سرعت بالایی در حال رشد است.
در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از ظرفیت تولید حافظه از طریق قراردادهای بلندمدت میان تولیدکنندگان و شرکتهای بزرگ فناوری از پیش رزرو شده است. شرکت Micron نیز تاکنون ۱۶ قرارداد راهبردی بلندمدت با مشتریان خود امضا کرده است. پیشبینی میشود سهم این قراردادها در آینده به حدود ۷۰ درصد برسد؛ مسئلهای که باعث میشود حافظه کمتری برای محصولاتی مانند رایانههای شخصی، لپتاپها، کنسولهای بازی و گوشیهای هوشمند در دسترس باشد و در نتیجه قیمت این محصولات نیز افزایش پیدا کند.
تحلیلگران Jefferies Equity Research در این باره اعلام کردند که افزایش قیمتهای پیشبینیشده حتی از برآوردهای قبلی نیز بیشتر است. به گفته آنها، کمبود جهانی عرضه و همچنین تسلط شرکتهای ارائهدهنده خدمات ابری بر قراردادهای بلندمدت، بخش بزرگی از تولید آینده را به خود اختصاص داده است.
در همین حال، گزارشها نشان میدهد اپل نیز به دنبال استفاده از حافظههای ساخت چین است. این شرکت در حال مذاکره با CXMT است تا بخشی از حافظه موردنیاز محصولات خود را از این تولیدکننده تأمین کند؛ اقدامی که احتمالاً به دلیل افزایش قابل توجه قیمت قطعات و هزینههای تولید صورت میگیرد.
طبق این گزارش، محصولات چینی در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ تهدید جدی برای ساختار بازار محسوب نمیشوند و انتظار نمیرود در کوتاهمدت تعادل بازار را تغییر دهند. با این حال، ممکن است این وضعیت از سال ۲۰۲۸ دستخوش تغییر شود؛ زمانی که شرکتهای CXMT و YMTC وارد مرحله جدیدی از برنامه توسعه گسترده خود شوند و با راهاندازی کارخانهها و خطوط تولید بیشتر، عرضه حافظه را افزایش دهند.
در مجموع، بازار حافظه در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به دلیل کمبود عرضه جهانی، رشد تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی و محدود بودن ظرفیت تولید جدید با افزایش مداوم قیمتها روبهرو خواهد بود. حتی اگر از سال ۲۰۲۸ ظرفیت تولید تا حدی افزایش یابد، انتظار نمیرود تأثیر فوری و چشمگیری بر کاهش قیمتها داشته باشد و به همین دلیل صنعت فناوری احتمالاً تا اواخر دهه ۲۰۲۰ همچنان با هزینههای بالای حافظه مواجه خواهد بود.
